洪荒之初，天分九天，中央曰钧天，东方曰苍天，东北曰变天，北方曰玄天，西北曰幽天，西方曰颢天，西南曰朱天，南方曰炎天，东南曰阳天。九天各自拥有一脉神力。九天主共尊玄女为九天玄母天尊，居紫玄宫，掌管天下。九天之主则各自统治着九天之下的九州大地。随着九天玄母的权势衰微，九天之间，混战不断，各天主纷纷自立为王，建宫殿于最高山之颠，皆谓之九霄宫。最终，九天玄母天尊陨命于阴谋与权变之中。
沧海桑田，几经征战后，九天已兼并为苍天，昊天，旻天，上天四天界。四天界相应四国各主一季:东方主春，南方主夏，西方主秋，北方主冬。东方苍天界神木国富庶，南方昊天界赤焰国兵强，西方旻天界月亮国多术，北方上天界玄冥国多众。四大天王，除旻天王外，各有两脉神力，一脉为自身神力，一脉为所夺的神力。旻天王夺得了两脉神力，故拥有三脉神力。四国都护持着各自的神力，以保天地阴阳平衡，四方太平。
天以不见为玄。一日，发生了一件匪夷所思之事。在四天界出现了玄，顿时星宿张列，变幻莫测。突然间漫天星辰变为无数兵器与四天界之人打斗。然而，其中一些人则纹丝不动，毫发未损，之后竟翩然消失。一时间，玄女冤魂复仇之说传得人心惶惶。
此劫之后，四大天王惊觉修境练功的重要性，于是聚于昆仑山顶，合九脉神力，闭关九九八十一日，共创出中天境、羡天境、从天境、更天境、岁天境、廓天境、咸天境、沈天境和成天境九重天境，供万民信仰修炼，度过了千年太平岁月。只是第十重境既无法造出，也无法入境，成为世上绝境。
千年之后，北方玄冥国由夏侯族掌管，如今的玄冥王名叫夏侯泓，喜好辞赋，但不善政事，外戚专政，宦官专权，政局不稳，民不聊生，同时百姓、蛮族、妖道叛乱不断。
东方神木国由东方族掌管，神木王东方衍治国有方，多建书院，但重色利，多诡诈。
南方赤焰国由赫连族掌管，赤焰王赫连伯炎，野心勃勃，一直有统领四国的野心，但残暴乖戾。
西方月亮国原由北宫家族掌管，北宫梓霖早逝，传位于长子北宫止，但他的母亲巫月太后从中唆使干预。巫月太后好享乐淫乱，好阴谋挑唆，擅使巫术。
四国王室世代密传，当初四大天王创修九重天境的时候，曾炼出一块精石，启动此精石，可转动天盘，统一天下，这块精石便是传国玉玺。